SERVIZI PROFESSIONALI

ANALISI DEL PORTAFOGLIO

COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO

SERVIZI BANCARI

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA

Una volta determinate le esigenze e le aspettative di crescita e tutela del patrimonio, si condividono insieme le soluzioni, con il preciso scopo di costruire un abito su misura, come si suol dire “ad hoc”, scegliendo ciò che di meglio oggi offrono i mercati finanziari (Fondi Comuni e Sicav di primarie case d’investimento internazionali, titoli e obbligazioni, strumenti assicurativi di protezione, d’investimento e previdenziali).

Il patrimonio che i nostri padri con impegno e fatica hanno costruito per noi, e quello che costruiremo noi per i nostri figli, hanno un valore inestimabile. Dopo la creazione e la crescita, la trasmissione è la terza fase cruciale del ciclo di vita di un patrimonio di famiglia o di un’azienda. Non sempre la legge vigente consente di trasmetterlo come vorremmo. Prelievi fiscali importanti e persone in famiglia non gradite, molto spesso ne condizionano la trasmissione.

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